嘉蒂斯联思CRM增补单如何下单

发表时间:2023-02-10 15:10作者:邱老师

近期很多门店的小伙伴在下单的时候都有一个疑惑,当我下完一套全屋方案后已经到了生产的状态,但是这时客户火急火燎地打电话过来说需要增加一组柜子,那么这个时候应该怎么在CRM里去下增补单呢?


别急,马上进入教程:


联思的CRM拥有客户管理功能,让门店更好地记录和监控每一个谈单节点,也可以建立来访客户的信息,方便后面的管理和调查问答。

客户管理.png


下增补单也是和常规单一样,先从客户管理开始。


第 一步:找到需要增补单的客户


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这里以总部测试2326为例,选中2326时点击右上角的二次购买


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说明一下,因为已下的订单不能再操作所以必须在原客户上二次创建,这时会出现一个新的客户号如下所示2329,同时老客户列项保留2326(原客户号)


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第二步:点击客户号2329进入客户信息界面,按要求完成以下流程:





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到已签约状态后,可以临时进入三维家创建方案,也可以用之前已经画好的方案,

以临时创建方案为例:


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疑难杂症小知识


这里需要补充点:也是比较多门店小伙伴遇见后不知所措的地方

①登录CRM建议用谷歌浏览器,否则**次登录点击创建新方案时跳转至三维家登录界面会导致登录无效,因为谷歌是三维家指定浏览器,运转快,比其他浏览器会流畅很多

②另外必须提醒一个联思账号只能关联一个三维家账号,从第 一 次创建新方案跳转至三维家登录界面成功登录后开始关联,期间无法顶替关联账号,除非用新的联思账号登录关联已关联的三维家账号


第三步:三维家方案下单


跳转登录三维家之后发挥你天马行空的想象力画一组惊天地泣鬼神的柜子,这里以系统柜为例:

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需要注意的一点是,画完柜子后一定要组合,否则会导致漏下部件的情况出现

组合后如上图所示点击下单

先建方案:

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然后点击下单,填写下单信息→点击下单


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第四步:返回联思,关联方案


图片10.png图片11.png


第五步:点击三维家设计左边的创建订单→增补单(选择订单类型)


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第六步:填写增补单信息


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需要特别注意的是:

如上图圈了红框的五个地方

①在三维家衣柜和系统柜画的柜子则产品类型需要勾选家具,若是在三维家用的是橱柜画出来的柜子则产品类型需要选择橱柜,否则无法找到关联的订单

②订单号红框这里是需要设计师自己填写,是指这个方案中柜子的数量(这边下的是2个柜子所以可以填2

③图纸类型必须选择三维家图纸,否则无法找到关联方案

④订单下单文件需要上传CAD图纸或者其他下单图纸,否则无法提交

⑤填好信息后点击设计单号中的选择找到在三维家已下单的订单方案



第七步:选择已关联的订单


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说明:

①创建日期里面可以选择,若是很早以前建的方案但是这里没有出现,可选择更早的创建日期如“半年内”等

②看见订单后点击右边的选择即可,值得一提的是以培训为例的这个增补单是下了两个柜子,所以这里会出现两个订单编号,我们先选择“增补柜培训”




第八步:继续创建订单


当创建了第 一 个订单后会出现以下这个界面,因为我们这次增补的订单设定是有两个柜子,所以要点击继续创建新订单。

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第九步:重复第 一 个订单的操作


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最后完成了两个柜子的增补下单,状态也变成了已下单

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点击订单管理,可以看见刚才下的两个增补单,补全信息点击提交即可完成整个订单的下单流程

(结束)






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